行业剧变!中国风电供应商将何去何从?

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2018-07-11 11:19:35

关键词: 风电行业 风电供应商 风电市场

风电行业发生剧变!竞价新政将终结“标杆电价”的历史,平价上网进程提速,中国风电正由政策导向型转为市场导向型产业。这对中国风电产业来说既是机遇也是挑战。当鹰妈妈将雏鹰推下山谷,是被摔死还是学会翱翔要看其自身修为了。

来源:微信公众号“WindDaily”    ID:winddaily

对下游开发商来说,没有收益率保障就没有了投资动力,没有了投资拉动整个产业链也难以兴盛。产业链中游整机商则需要考虑如何进行降本增效提升业主收益率。压力层层传导,上游的零部件供应商也需要承担更多。那么作为没有行业主导话语权的零部件供应商,它们又能否承受住压力呢?又将何去何从呢?

利益捆绑 共同应对行业变化

光伏的531新政给同为可再生能源的风电敲响了警钟。国家的财政补贴已经不堪重负,风电也需要寻求独立生存壮大。面对行业变化,上游供应商也意识到了生存危机,积极寻求与中下游企业合作。

作为全球第一大风电市场,中国却没有诞生诸如LM、威能极之类的世界级供应链领军企业。这也致使中国风电整机商大量采购国外先进供应链。高昂的制造成本、运输成本及不及时的响应速度也让行业叫苦不迭。同时这也不利于本土供应链的成长壮大。那么加强与整机商合作、整合双方优势资源形成利益共同体,对供应商来说不失为一个明智抉择。毕竟竞价时代,生意不再是喝酒吃饭拉关系就能谈妥的,关键还得看实力和创造价值利益。

2018年,中车株洲所时代新材国内首支海陆两用的风电叶片成功下线,这也将给意在海陆两大市场取得新突破的上海电气提供了新助力。

一个是制造出航空母舰的军工企业,一个是打造出高铁这张“中国名片”的实力央企。中船重工、中国中车技术实力雄厚,这也给中国风电供应链技术突破坚定了信心。

兼并整合 加速催生行业领军者

2017年全球风电兼并风起云涌。在西门子并购歌美飒及Adwen后,同为竞争对手的GE迅速并购了LM。LM正是Adwen 8MW-180海上风机的叶片提供者。今年西门子宣布Adwen 8MW-180海上风机停产。几则新闻连起来看,不难发现行业竞争激烈程度,优质风电供应链或将成为国际巨头间竞争的重要砝码。

2017年,中国供应链也发生了重要并购。中国建材完成了对中国中材的并购。两者各自旗下的风电叶片制造商中复连众、中材叶片终归一家。曾经的竞争对手成了“相亲相爱的一家人”。

面对国内外市场竞争压力,兼并后的资源整合是必须的。中复连众、中材叶片是国内重要的风电叶片制造商,有着很高的市场占有率。二者的市场体量上已经可以问鼎全球,若进行深度整合,加大技术研发创新投入,成为全球最具实力的风电叶片制造商也不无可能。

2017年,中国风电齿轮箱领域也发生了并购。中国房地产企业丰盛控股并购了中国最大的风电齿轮箱企业南高齿。这是一起跨界并购,对南高齿来说是如虎添翼还是受到掣肘尚不好断言。这也给其他风电齿轮箱企业提供了良好的赶超“真空期”。风电齿轮箱企业无论是通过并购重组还是创新突破,都有逆袭的可能。竞价时代,什么奇迹都有可能发生。

退出风电 不做赔本的买卖

风电大部件还有很多,诸如塔筒、轴承、铸件、法兰等。它们大多由综合性的重工业企业来生产,风电只是其业务单元之一。竞价平价大大压缩了风电行业的利润空间,这也使得不少供应商企业萌生退意。

“这几年风电市场出现回落,受降价压力影响,风电轴承利润空间挤压,我们会观望下市场,如果进一步挤压则会选择退出风电,生产其他轴承产品。”国内一轴承龙头企业负责人这样告诉WindDaily。

虽说中国风电市场供应链多一家不多、少一家不少,谁退出产业都照常发展,但这也反映了一种现象。企业都是以盈利为目的的,风电行业降本压力下,难免会有供应商扛不住的现象。

“行业降本不应将压力压给上游企业,需要全产业链共同努力。降本也不能只降初始成本,要知道产品质量不好带来的全生命周期成本更高。”国内某传感器知名企业负责人说道。

此观点不无道理。同样的观感效果,一台3000元的电视机需要经常维修,一台5000元的电视机质量保证不出故障,你会买哪个呢?答案不言而喻。

平价上网趋势不可逆转。由竞价开启的中国风电市场化将带来巨大变革。物竞天择,适者生存,这对中国风电供应链来说是一个巨大考验。山雨欲来风满楼,行业大洗牌的大背景下,无论是技术创新、兼并重组还是加强合作,中国风电供应商正在积极寻求自己的新的立足之道。

不过相较于光伏,风电要幸运很多。国家能源局内部人士告诉WindDaily,中国风电将严格按规划发展并保持政策连贯性,循序渐进推动风电实现平价上网。也就是说,中国风电将拥有一个平稳过渡期,这对供应链企业来说也是个重大利好消息。

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